Předpověď trhu Boeing. Ruský letecký trh Trh civilního letectví ve světě

00:21 – REGNUM Oživení vojenského leteckého průmyslu

Rok 2014 byl pro ruské letectvo rekordní – piloti dostali k dispozici 108 různých letadel. V roce 2015 by tempo dodávek mělo zůstat zhruba na stejné úrovni nebo mírně vzrůst. Celkem bylo s přihlédnutím k exportu vyrobeno minimálně 124 vojenských letadel. Počet vyrobených vrtulníků roste pomaleji, v letech 2013 a 2014 bylo vyrobeno přibližně 300 vrtulníků. Pokud jde o stavbu civilních letadel, jsou zde výsledky znatelně skromnější - bylo vyrobeno 43 letadel, z toho 38 letadel bylo dodáno zákazníkům a zbytek bude dodán v roce 2015.

Je to hodně nebo málo? K tomu je třeba se podrobněji zabývat každou kategorií leteckých produktů.

Konstrukce vojenských letadel

V roce 2014 ruské letectvo obdrželo 24 víceúčelových stíhaček Su-35S, 21 víceúčelových stíhaček Su-30SM, 8 stíhaček Su-30M2, 18 frontových bombardérů Su-34, 10 letounů Mig-29K/KUB stíhačky, 20 bojových cvičných letounů Jak-130, sledovací letouny Tu-214ON, čtyři osobní letouny An-148-100E, dva nákladní a osobní letouny An-140-100. Všechny tyto letouny splňují moderní požadavky, řada z nich (zejména Su-30) má v zahraničí obrovský úspěch. Jak již bylo zmíněno, celkový počet vyrobených vojenských letounů byl minimálně 124 kusů (počet letounů dodaných do zahraničí se nepodařilo přesně určit, takže počet mohl být i více - až 150). Srovnejme tento údaj s počtem bojových letounů vyrobených v 80. letech SSSR, kdy byl letecký průmysl opravdu silný. Od roku 1983 do roku 1990 bylo ročně vyrobeno v průměru 175 letadel, z toho 110 vojenských. To znamená, že výsledek dosažený v roce 2014 je plně v souladu se sovětskými výrobními rychlostmi, a to navzdory skutečnosti, že každý z nich nový model letadlo (zejména vojenské) stojí mnohem víc než to předchozí a jeho stavba zabere více času.

A ještě jeden zajímavý bod - dnes začala Ruská federace zaujímat první místo na světě ve výrobě bojových letadel a předstihla jak Čínu (na svých letadlech používá ruské motory), tak Spojené státy (ne více než 100 letadel v roce 2014). Spojené státy jsou zklamané vývojem stíhačky 5. generace F-35, který nejde tak hladce, jak bychom si přáli. Podle předběžných informací budou USA během příštích 5 let vyrábět 569 letadel – 113 ročně, spolu s exportními letadly.

Pokud jde o vyhlídky Ruské federace, za dva roky půjdou do sériové výroby stíhačky 5. generace PAK FA. V rámci Státního programu vyzbrojování na léta 2011-2020 by tempo výroby letadel mělo zůstat přibližně na stejné úrovni jako v roce 2014. Byly zahájeny práce na vytvoření perspektivního strategického bombardéru PAK DA a vojenského transportního letounu PAK TA.

ještě jeden nejdůležitější směr rozvoje letectva je modernizace stávající flotily. Již v roce 2015 bude přijato 5 modernizovaných Tu-160 a 9 strategických bombardérů Tu-22M3M. Tato letadla nyní mohou nést vysoce přesné nejaderné řízené střely a protilodní střely. Do roku 2020 by ruské letectvo mělo mít minimálně 700 modernizovaných letadel (při zachování nastoupeného tempa).

Stavba civilních letadel

Tady to není tak růžové. Hlavním osobním letadlem tuzemské výroby je krátkotraťový Suchoj Superjet 100. Vyrobeno bylo v počtu 34 kusů. S natažením do civilní letectví lze také přičíst dopravní letadla, zakoupené orgány činnými v trestním řízení - dalších 9 An-148, An-140, Il-76 a Tu-214. Celkem 43 vozů. V 80. letech se v SSSR vyrábělo 60-70 civilních letadel ročně. Pak ale došlo k výrobě širokotrupých letounů, stejných Il-86/96. Nyní je modelová řada omezena pouze na jeden jediný SSJ-100, jehož vyhlídky na trhu ještě nejsou zcela jasné. MS-21, letoun pro střední tratě od UAC, je ve vývoji. Objevily se informace o možném vývoji projektu širokotrupého letounu společně s Čínou. K Evropanům a Američanům jsme každopádně ještě hodně daleko – světový trh je stále téměř kompletně rozdělen mezi dva giganty – Airbus a Boeing. V roce 2013 první dodal 626 letadel a druhý 648. Roční produkce našich letadel UAC je pouze 6,8 % výkonu Airbusu.

Vrtulníky

Vraťme se k tomu pozitivnímu. V roce 2014 vyrobil holding Russian Helicopters něco málo přes 300 letadel, z nichž více než 100 bylo vyrobeno na základě příkazu obrany státu. V SSSR 80. let byla produkce vrtulníků přibližně 380 kusů ročně - vyšší číslo, ale ne nijak dramaticky, zejména s ohledem na redukci země samotné a výrobu dražších a modernějších strojů. Kromě toho existuje výroba určitého počtu rotorových letadel mimo Ruské vrtulníky - až o 50 vrtulníků ročně více. Ve světovém prodeji tvoří ruské helikoptéry 14 %. Populární je především řada legendárních Mi-8/17, kterou pro afghánskou armádu stále nakupuje i Pentagon. Výroba útočných vrtulníků Ka-52, Mi-28 a Mi-35 je více než 70 kusů ročně – první místo na světě.

zjištění

1. Jsme svědky oživení ruského vojenského leteckého průmyslu. Nejen, že bylo dosaženo sovětské produkce, ale dokonce i Spojené státy zůstaly pozadu.

2. Civilní letecký průmysl sice začal ožívat (před pár lety se nevyrábělo 20 letadel ročně), ale v celosvětovém měřítku je to stále zanedbatelné. Modelová řada je extrémně vzácná a neodpovídá potřebám Ruské federace. Hlavní rozvojovou perspektivou je spolupráce s Čínou, která nám umožní získat obrovský asijský trh.

3. V odvětví vrtulníků je pokrok velmi dobrý. Zároveň stojí za zmínku, že i v nejhorších letech výroba vrtulníků jen zřídka klesla pod 100 kusů ročně. Řada Mi-8/17 byla vždy populární v zahraničí.

Letecký průmysl jako průmysl se zformoval na počátku dvacátého století. V letech 1910-12 bylo v mnoha zemích několik podniků zabývajících se výrobou letadlo. Zájem o toto odvětví vznikl v době světových válek, zejména druhé světové války, kdy se letecká nadvláda stala jedním z určujících faktorů v konkrétní bitvě. Po roce 1945 průmysl v tomto období nadále rychle rostl a věnoval větší pozornost civilnímu letectví. Do konce 80. let letecký průmysl se přiblížil modernímu modelu a poté prakticky nezměnil svůj vzhled. V současné době se v tomto odvětví zformovalo několik předních zemí leteckého průmyslu, které si drží své pozice.

Moderní vůdci - jaké jsou jejich vlastnosti

V současné době patří světové prvenství v leteckém průmyslu několika státům, včetně: USA, Ruska, EU a Brazílie. Tyto země mají největší počet továrny a závody působící v tomto odvětví. Některé společnosti ve státě si mohou dovolit vyrábět jednotlivé díly, ale všechny nakonec přejdou do větších podniků, které tvoří základ národního leteckého průmyslu.

Zvláštností předních společností v předních zemích leteckého průmyslu je skutečnost, že všechny spolupracují se státem. Pokud mluvíme o civilním letectví, pak jde o obsluhu velkých dopravců, vnitrostátní lety, a pokud mluvíme o vojenském letectví, jde o uspokojování potřeb ozbrojených sil.

Přední společnosti v odvětví civilního letectví

Civilní letecký průmysl je nejnákladnější skupinou, která zahrnuje pouze velké podniky s úzkou specializací národní či mezinárodní úrovně.

V průmyslu civilních letadel dnes vedou dvě velké korporace:

• Boeing (americká společnost);
• Airbus (United Corporation of the EU);
• United Aviation Corporation of Russia.

V jiných zemích neexistují žádné podniky podobného rozsahu. Klíčovým rysem těchto společností je rozptýlení výroby po celé zemi nebo několika zemích (EU). Tento přístup umožňuje zostřit výrobu v jednom závodě na výrobu jednoho dílu, přitáhnout továrny ke zdrojům a tím minimalizovat výrobní náklady. Tyto společnosti se navíc mohly objevit až díky spojení gigantů. Takže například UAC zahrnuje několik velkých podniků "Su", "Mig", "Il", "Tu", "Yak", zaměřených na všeobecnou výrobu.

Dalšími významnými leteckými společnostmi na světě jsou: Lockheed Martin, Northrop Grumman, United Technologies, Textron (USA).

Čína se s největší pravděpodobností v blízké budoucnosti stane jedním z předních výrobců letadel, ale dnes její produkce zatím nemůže konkurovat světovým gigantům.

Vojenské letectví

Ve vojenském sektoru vypadají lídři leteckého průmyslu jinak. Do této kategorie spadají následující značky:

• Su (vyrobeno v Rusku);
• Mig (Rusko);
• Panavia Tornado (Německo);
• Eurofighter Typhoon (vyrobený Evropskou unií);
• Boeing (kombinovaná výroba v USA).

V tomto sektoru je poměrně obtížné určit vedoucí postavení mezi značkami, protože společnosti vyrábějící taková zařízení se zdráhají inzerovat své vlastní prodeje. Můžeme však s jistotou říci, že v tomto sektoru zůstávají první tři beze změny: USA, Evropská unie a Rusko. Zajímavý vývoj v tomto odvětví patří také Izraeli, Kanadě, Číně a některým dalším zemím, ale vyrábí se v mnohem skromnějším objemu.

Drazí kolegové!

Za United Aircraft Corporation předkládáme dlouhodobou prognózu vývoje civilního obchodního segmentu. Je to pro nás důležitá událost, protože očekávání trhu, vektor směru a vývoj aerolinek jsou pro nás zprávou, kterou se snažíme zohlednit při tvorbě řady letadel.

UAC v současné době prochází obdobím formování a posilování na trhu. Víte, že v naší produktové řadě se objevila letadla téměř všech segmentů od 30 míst. Chápeme, že k tomu, abychom obsadili důstojné místo na trhu civilního letectví, je nesmírně nutné a nutné být konkurenceschopný nejen v rámci Ruská Federace ale i na zahraničním trhu.

Snažíme se zohledňovat požadavky leteckých společností, jejich očekávání, a to nejen ve vzhledu letadel, ale v jejich Technické specifikace. Celková velikost trhu do roku 2035 se odhaduje na asi 6 bilionů dolarů, rozměr 42 000 letadel s 30 sedadly. A jak jsem řekl, UAC má v současnosti projekty téměř ve všech směrech, s různou mírou připravenosti.

V první řadě je to Suchoj SuperJet 100. Nyní bylo dodáno asi 100 letadel, která jsou provozována v Rusku, Evropě, Latinské Americe, Jihovýchodní Asie. Včera STLC v rámci programu Suchoj SuperJet 100. Pro nás je to mimořádně důležitá událost, protože plánuje oživení regionální dopravy na jihu Ruska se sídlem na letišti v Rostově. Také podepíšeme navýšit flotilu letadel pro období 2020-2021 navíc k těm, které Azimuth obdrží na základě smlouvy v letech 2017-2018 - jedná se o 8 letadel.

V segmentu úzkotrupých letadel, což je nejvíce konkurenční trh, víte, že máme projekt MS-21. Letadlo uskutečnilo svůj první let v květnu tohoto roku a nyní prochází letovými a certifikačními zkouškami. První dodávky budou v roce 2019, podle našich očekávání se jedná o důstojného konkurenta, který zaujme své místo ve flotile úzkotrupých letadel. Z velkých letadel máme projekt s COMAC - to je ShFDMS. Zaregistrovali jsme společný podnik. Probíhají aktivní práce s čínskými partnery, byl dohodnut technický vzhled tohoto letounu, jeho vlastnosti a rodina letounů ShFDMS (wide-body long-haul aircraft). Byl zaregistrován společný podnik, probíhají aktivní práce s čínskými partnery, koordinuje se technický vzhled letadla, vlastnosti, rodina a nyní jsme ve fázi začátku předběžného návrhu.

V segmentu regionálních letadel - turbovrtulových Il-114. Toho roku, jak víte, padlo rozhodnutí zahájit program Il-114-300. První let letadla se očekává v roce 2018, dodávky v roce 2021. V rámci MAKS proběhne druhá konference s operátory, doufám, že letadla plně splní očekávání regionálních společností a budeme se snažit zohlednit jejich požadavky.

To je vše, co jsem chtěl říct. Předávám slovo Tamaře Kakushadze, viceprezidentce pro marketing. civilní letadla Suchý".

Děkuji za pozornost!

Dobré odpoledne, vážení kolegové!

Doslova o hodinu později. Nebojíme se, dokonce ani nezajímáme, můžete-li porovnat naše hodnocení s jejich hodnocením. Jedná se o jakousi profesionální zkušenost pro náš tým marketérů, kteří prezentují předpověď UAC.

Letošní rok je pro UAC jubilejní. Existujeme 10 let. Věříme, že jsme dosáhli poměrně významného úspěchu. Počínaje skutečností, že jsme si zachovali a rozvinuli kompetenci vytvářet civil osobní letadla. V provozu máme více než 100 letounů SSJ 100. MS-21 má v tuto chvíli více než 175 pevných objednávek a je stále ve fázi certifikačních zkoušek.

Také, jak řekl pan Masalov, letos jsme podepsali dohodu a otevřeli společný podnik s čínskou leteckou korporací COMAC v Číně za účelem úplného spuštění programu na vytvoření široké rodiny.

Za těchto 10 let skutečně aktivně vylepšujeme a rozvíjíme základnu a nástroje pro tvorbu kvalitního, dostatečně podrobného a kvalifikovaného přehledu trhu, jeho dlouhodobé prognózy, právě tak, aby naše strategické cíle, které jsou v rámci produktu nastaveny line, splňují požadavky trhu, na které se těšíme.

Začnu přehledem ruského trhu. Z hlediska objemu přepravního trhu dnes zaujímáme 7. místo na světě. Věříme, že do roku 2036 vzroste obrat ruských aerolinií téměř 2,5krát a dosáhne téměř 500 miliard osobokilometrů. Souhrnné průměrné roční tempo růstu zároveň odhadujeme na 4,1 %, což je mírně pod celosvětovým průměrem. Během příštích 20 let, podle naší prognózy ruské aerolinky obdrží na základě svých potřeb asi 1 170 nových letadel.

Stávající pevné objednávky, které letecké společnosti v současnosti zadávají na různé produkty v různých kategoriích, pokrývají asi 47 % očekávané budoucí poptávky. Je třeba poznamenat, že v největší míře je tato poptávka pokryta skupinami úzkotrupých letadel s rozměrem nad 120 míst. Je to někde kolem 57 %. Mezi touto zakázkou zaujímají významný podíl zakázky na letouny MS-21-300.

Vysokou poptávku předpovídáme i v segmentu letadel s kapacitou 60-120 míst, někde kolem 15 % celkové poptávky, což je nad celosvětovým průměrem. Je to dáno především tím, že v současné době probíhají aktivní práce, a to i se státní podporou, na vývoji účinných metod stimulace prodeje, včetně zavedení efektivního operativního leasingu. Aktivně pracujeme se STLC, abychom zajistili, že návrhy, které vytvoříme, budou pro letecké společnosti zajímavé a atraktivní.

země SNS. Pokračujeme v klasifikaci některých zemí regionu v tomto formátu, protože podle našeho hodnocení obecné problémy socioekonomického rozvoje, úzkých ekonomických, kulturních a mezilidských vazeb mezi našimi zeměmi určují přesně podobné trendy. Vlastně vzájemná závislost, včetně té ovlivňující vývoj trhu osobní doprava. Podle našich odhadů se objem osobní letecké dopravy do roku 2036 v zemích SNS zvýší 2,5krát. Zároveň v celosvětovém obratu cestujících představuje osobní přeprava zemí regionu SNS méně než 1 %.

Domníváme se, že s přihlédnutím k tempu rozvoje, s přihlédnutím ke stabilizaci migrace obyvatelstva bude průměrné roční tempo růstu osobní dopravy v kraji jako celku za 20 let cca 4,6 %. poptávka po novém osobní letadla v této oblasti se odhaduje přibližně 260 nových letadel. Dostupné objednávky aktuálně pokrývají asi 18 % odhadované poptávky. Ale nutno podotknout, že v zemích tento region nejaktivnější jsou kupující na sekundárním trhu, kde nakupují více než polovinu své celkové poptávky. To bylo zohledněno v naší prognóze, takže na první pohled se vám to může zdát skromné, ale takové prediktivní indikátory vidíme speciálně pro nové vybavení.

Čína. Dalším pro nás nejzajímavějším je čínský trh. V období prognózy Čína podle našeho hodnocení i podle hodnocení globálních institucí vykáže nejvyšší dynamiku rozvoje, včetně dynamiky rozvoje osobní dopravy. To zajistí, že se Čína posune ze 4. pozice z regionů, o kterých uvažujeme, na 3. pozici, přičemž ustoupí pouze zemím v souhrnu asijsko-pacifického regionu a Evropy a před Severní Amerikou a všemi ostatními regiony dohromady za 20 let..

Očekáváme, že osobní doprava v Číně vzroste během příštích 20 let více než 3,3krát. Na základě složených ročních temp růstu vidíme, že čínský trh by mohl být přes 6 %, což vede k ocenění, které ukazujeme. Za 20 let si čínský trh vyžádá více než 7000 letadel. To odpovídá 1 bilionu dolarů, pokud tuto poptávku vyhodnotíme v katalogových cenách. Pokud se budeme bavit o portfoliu zakázek, které čínské aerolinky již mají, pak pokrývá pouze 19 % budoucí poptávky na tomto trhu. A je o co bojovat. Odhadujeme, že největší poptávku očekáváme v segmentu úzkotrupých letadel s kapacitou více než 120 míst. V tuto chvíli ji pokrývá 17 % zakázek, jedná se převážně o Boeing a Airbus a dále zakázky na národní čínský projekt C919. Věříme, že na základě našich současných vztahů a našeho potenciálního rozvoje s Čínou můžeme získat významný podíl na tomto trhu s letouny MS-21.

Asijsko-pacifická oblast. Pokud mluvíme o asijsko-pacifickém regionu jako celku, ale bez Číny, lze poznamenat, že navzdory relativně malému převýšení temp růstu obratu cestujících nad světový průměr bude asijsko-pacifický region podle prognózy prakticky vedoucí pozice na celosvětovém trhu obratu cestujících. Především to jsou: Indie, Malajsie, Indonésie. Tyto země poskytují hlavní hybnou sílu budoucího rozvoje, činí z asijsko-pacifického regionu nejzajímavější trh pro všechny výrobce, což může v budoucnu proměnit strukturu světového parku.

Pokud jde o globální osobní dopravu, podle našich odhadů bude asijsko-pacifický region do roku 2036 zabírat téměř 20 % celosvětové osobní dopravy. Podle UAC bude celková poptávka po nových osobních letadlech na tomto trhu více než 8 600 kusů. V tomto případě bude kladen důraz na letadla větší kapacitu. I když, pokud se budeme bavit o struktuře zakázek, v tuto chvíli na základě naší prognózy pokrývá aktuální portfolio zakázek již 43 % očekávané poptávky. Za jeden takový významný rozlišovací znak tohoto trhu je třeba vzít v úvahu, že poptávka po širokotrupých letounech v tomto regionu vynikne i v celkové celosvětové poptávce, podle našich odhadů činila cca 23 %, což je o něco více než celosvětový průměr.

Přesuňme se na evropský trh. Evropský trh osobní dopravy si v prognózovaném období udrží přední postavení ve světovém žebříčku, ale zažije poměrně vážnou konkurenci dynamicky se rozvíjejících ekonomik. V první řadě se to bude týkat dálkové přepravy a širokotrupého vozového parku. Osobní doprava se přitom téměř zdvojnásobí. Složené roční tempo růstu bude 3,5 %. To je méně než světový průměr, ale to naznačuje, že evropský trh již dosáhl poměrně vážného nasycení z hlediska poptávky. Jeho současná flotila je dostatečně velká, aby zvládla velké objemy dopravy. Zároveň se podíl Evropy na celosvětovém vozovém parku cestujících mírně sníží z 23 % v roce 2016, do roku 2036 to bude asi 19 %.

Očekává se, že evropské aerolinky během příštích 20 let nakoupí přes 8 600 letadel. Tato prognóza zohledňuje zvláštnost, že evropský region je lídrem v žebříčku dárců sekundárního trhu. Zrychleným tempem obnovuje svou flotilu a převádí starší letadla do jiných regionů. Pokud mluvíme o aktuálním portfoliu zakázek, lze konstatovat, že v žádném ze segmentů kapacitně nepokrývá aktuální portfolio zakázek poptávku z více než 30 %. Přirozeně, že ve stejném regionu, a to i vizuálně čistý, je vysoký podíl rozvoje úzkotělých parků. Největší podíl mají právě úzkotrupá letadla s kapacitou více než 140 míst.

Latinská Amerika. Podle našich odhadů bude v prognózovaném období tempo růstu osobní dopravy v Latinské Americe výrazně vyšší než v celosvětovém měřítku, ale původně skromné ​​ukazatele celkového HDP v tomto regionu povedou spíše k udržení značného odstupu v regionu. celkový objem osobní dopravy ve vztahu k předním regionům z hlediska osobní dopravy.

Zároveň, počínaje dnešní malou základnou, očekáváme trojnásobný nárůst osobní dopravy s kumulativní průměrnou roční mírou růstu osobní letecké dopravy asi 5,7 %. Její podíl na světovém trhu osobní dopravy však za 20 let nepřesáhne 6,5 %. Celková poptávka po nových osobních letadlech se odhaduje na 3400 letadel. Z ohlášených pevných objednávek nových letadel je pokryto pouze 29 % naší předpokládané poptávky. Očekáváme rekordně vysoký podíl dodávek v segmentu úzkotrupých letadel s kapacitou 120 a více míst.

Blízký východ. Také zajímavý trh pro UAC. Spolu s Čínou a Latinskou Amerikou výrazně předběhne ostatní regiony světa, pokud jde o růst obratu cestujících, ale je malý, pokud jde o počet obyvatel a má malý souhrnný HDP v celosvětovém měřítku, což nedovolí zkrátit vzdálenost mezi vůdci a tímto regionem.

Očekáváme, že osobní doprava vzroste do roku 2036 téměř 3,2krát, přičemž složené roční tempo růstu bude přibližně 6 %. Podíl kraje na celkovém objemu osobní dopravy vzroste z 9,5 % v roce 2016 na 12 %. To je velký skok. Nutno podotknout, že více než polovinu nových dodávek letadel vidíme v segmentu wide-body. Díky tomu se podíl ve větší míře zvýší. Zároveň se 2/3 těchto dodávek předpokládají v segmentu skupiny širokotrupých letadel, jejíž kapacita je nad 320 míst. Dá se říci, že letecké společnosti regionu zajistí až 60 % celkové celosvětové poptávky po těchto supervelkých letadlech.

Severní Amerika. Trh letecké dopravy zemí regionu se bude rozvíjet, sledovat obecné světové trendy, ale s ohledem na přerozdělení činnosti globální ekonomiky postupně ztratí své pozice. Na přelomu roku 2036 tento trh ustoupí nejen Evropě, ale také Číně a asijsko-pacifickému regionu. Objem osobní letecké dopravy se přitom podle našich očekávání téměř zdvojnásobí s průměrným ročním tempem růstu 2,7krát.

Nízká míra, téměř jako v Evropě, ale to je způsobeno tím, že vysoce nasycený trh, zpočátku velká současná struktura vozového parku, poměrně vysoká míra nasycení trhu již nyní. Co je důležité, podle našich odhadů se tržní podíl Severní Ameriky na celkové světové bilanci sníží z 24 % na 17 %, čímž ustoupí rozvíjejícím se trhům. Vlastnosti region - vysoký podíl na očekávané poptávce po proudových regionálních letadlech od 60 do 90 míst. To je asi 19 %. celkový nová letadla v regionu. V té době podle obecných průměrných světových ukazatelů tento segment nečiní více než 6 %.

Afrika. Bereme na vědomí vyhlídky trhu osobní dopravy v Africe. Podle UAC budou určeny především více než 50% nárůstem populace během příštích 20 let. V kombinaci se spíše skromnými postavami pro vývoj ekonomiky kraj. Region jako celek je značně roztříštěný. Centrální a Severní Afrika se od sebe značně liší v ukazatelích dopravy, ve struktuře jejich tvorby sítě tras. To přináší určité úpravy, se kterými jsme v naší prognóze počítali. V důsledku toho dáváme na africký trh do roku 2036 očekávání, že objem osobní dopravy vzroste 2,5krát, s kumulativní roční mírou osobní letecké dopravy na úrovni globálních ukazatelů 4,5-4,6 %. Podíl na globálním trhu obratu cestujících se prakticky nezmění, pro rok 2016 je to 2,1 %, pro rok 2036 - 2,2 %. Africké aerolinky nákupem na sekundárním trhu letadel uspokojí asi 41 % celkové poptávky po letadlech pro cestující.

Tato okolnost do značné míry určovala poptávku po nových osobních letadlech, která je prezentována spíše skromně. Existuje méně než 100 letadel za 20 let. V této situaci, na rozdíl od současné struktury flotily, vidíme, že trh širokotrupých letadel slibuje, že bude nejziskovější v tomto regionu. Řekněme, že ne počtem sedadel, ale výší příjmů, které výrobcům plynou z prodeje tohoto letadla. Poptávku jen po širokotrupých letadlech odhadujeme za 20 let na více než 200 kusů.

Obecně, pokud mluvíme o struktuře trhu a poptávce, kterou predikujeme na 20leté období, lze konstatovat, že světová flotila se téměř zdvojnásobí a dosáhne 47 000 letadel. Zároveň bude výrazně aktualizován, a to ve větší míře z toho důvodu, že část bude spadat na potřebu modernizace stávající flotily vysloužilých lodí, část na potřebu spojenou s rozvojem samotné letecké dopravy.

V aktuální prognóze na 20 let odhadujeme, že celkově na všech trzích bude potřeba asi 42 000 nových osobních letadel. Stojí za zmínku, že tato poptávka je ovlivněna mnoha faktory, jak poptávkou v čistě globální ekonomice, tak nárůstem světové populace. Podle národních a mezinárodních organizací se populace v příštích 20 letech rozroste o více než 1,3 miliardy lidí, což bude růst asi o 20 %. Globální HDP vzroste o více než 50 bilionů dolarů.

Zdvojnásobení osobní flotily letadel bude ovlivněno změnami a modernizací stávající infrastruktury, nabídky na trhu jsou všechny více letadel s novými výkonnostními ukazateli, které povedou ke snížení nákladů na dopravu a zvýšení mobility obyvatel.

V mnoha regionech očekáváme vládní podporu pro letecké společnosti. Existuje mnoho národních programů, které stimulují rozvoj a modernizaci pozemní infrastruktury a rozvoj flotil leteckých společností. Za zmínku stojí, že největší nárůst (více než 140 %) zaznamenáváme v segmentu velkých úzkotrupých letadel. To je přesně ta třída, kam spadá návrh na MS-21.

Odhadujeme, že se téměř zdvojnásobí také flotila úzkotrupých letadel s kapacitou pod 120 míst. V rámci realizace širokotrupého projektu vidíme, že se flotila širokotrupých letadel s kapacitou až 300 míst navýší o více než 70 %.

Děkuji za pozornost.

Transformaci ekonomiky provází přechod od nadnárodní integrace k transkontinentální integraci, což se pro světový letecký trh projevuje vznikem předpokladů pro zánik takových pojmů, jako je „americký/evropský/ruský letecký průmysl“: kapacity východoevropského leteckého průmyslu se používají při výrobě amerických letadel; čínský výrobce letadel AVIC spolupracuje s evropským koncernem Airbus a americkou korporací General Electric ad. Jakýkoli pokus o uzavření v celostátním měřítku dnes nemá perspektivu. To určuje primární důležitost vlivu globálních faktorů na rozvoj jednotlivé společnosti. Proto moderní světový trh civilních letadel na jedné straně odráží hlavní světové ekonomické trendy současnosti, na straně druhé má však svá vývojová specifika.

Trendy ve vývoji světového leteckého průmyslu jsou současně zastřešeny výzkumem leteckých korporací, které mají vlastní výzkumná centra, a výzkumem vedeným vědci v rámci své činnosti ve vědeckých institucích. Mezi hlavní studie, které tvoří základ strategií leteckých společností, patří „Global Market Forecast“ od Airbusu, „Current Market Outlook 20122031“ od Boeing, „Market Forecast“ od Bombardier, Worldwide Market Forecast 2014-2033 od Japan Aircraft Development Korporace a některé další. Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) také pravidelně publikuje výsledky vlastního výzkumu (např. „Airplane Outlook“). Částečně na základě těchto prognóz jsou vyhlídky leteckého průmyslu zdůrazněny ve vědeckém výzkumu J. Wensvina a A. Wellse .S. Sokolová, M.V. Bojková, S.D. Gavrilov a N.A. Gavrilicheva A. Khatypova a T.T. Khalilova, T. Boetsha, T. Vigera a A. Vitmera, Yu. Prikhodko a další autoři.

Za prvé, stávající studie zaznamenávají transformaci tržní struktury leteckého průmyslu a v souladu s tím analyzují strategie předních zástupců trhu. Zároveň se však rozlišují určité rysy, které charakterizují změny v leteckém průmyslu, a dostupné prognózy vývoje trhu leteckého průmyslu jsou stavěny především na základě prognózování poptávky po letadlech a studia faktorů ovlivňujících a neberou v úvahu obecný směr sociálně-ekonomického rozvoje jako celku. To znamená, že můžeme mluvit o nedostatku integrovaného přístupu v analýze stav techniky a změny v oboru, což výrazně snižuje spolehlivost a úplnost předpovědí. Vzhledem k tomu je potřeba systematizovat jednotlivé projevy a vytvořit si ucelený pohled na změny na globálním trhu výroby letadel. Zároveň vytvoření holistického pohledu na změny na globálním trhu výroby letadel z našeho pohledu poskytuje (obr. 3.4):

za prvé, analýza struktury světového trhu výroby letadel, stanovení segmentačních kritérií a hlavních tržních činitelů, zobecnění hlavních trendů;

za druhé, analýza vnějších faktorů ovlivňujících rozvoj leteckého průmyslu v kontextu kvantitativních a kvalitativních parametrů;

za třetí, analýza chování tržních subjektů, definice metod organizace podnikání, které jsou vlastní vůdcům na trhu.

Obr.3.4. v Úkoly výzkumu změn na globálním trhu výroby letadel

Segmenty a struktura trhu leteckého průmyslu

Moderní struktura trhu výroby letadel má maticový charakter: na jedné straně se dělí na dva sektory - výroba finálních produktů a spotřebitelské služby (náhradní díly, komponenty, služby), na druhé straně každý z nich sektory se dělí na sektory civilních a vojenských produktů (obrázek 3.5).

Na trhu vojenských letadel lze rozlišit několik společností: Boeing – přibližně 22 % ve světovém vojenském leteckém průmyslu v roce 2011, Lockheed Martin – 21 %, Northrop Grumman – 11 % (spojený podíl amerických společností na světovém vojenském leteckém průmyslu je 54 %), Eurofighter - asi 11 %, EADS - 10 %, Dassault - 4 % (celkový podíl společností Evropské unie na světovém vojenském leteckém průmyslu je 25 %), podíl ruských společností je 20,6 %. Současně dochází k vytvoření společného anglosaského transatlantického obranného trhu s mohutným rozšířením vojensko-průmyslových komplexů zemí a na území Evropské unie k vytvoření jednotného obranného trhu v rámci zahrnutých zemí. v něm.

Obr.3.5. v

Mezi konkrétní trendy ve vývoji trhu s vojenskými letadly lze zaznamenat:

V zemích, které se rozvíjejí, dochází místo nákupu nových vojenských letadel k nárůstu poptávky po modernizaci stávajících zbraní s poskytnutím odpovídající operační podpory;

Ekonomicky vyspělé země se zbavují technicky zastaralých letadel, stimulují jejich prodej převodem práv na licenční výrobu, pomocí při zřizování servisní infrastruktury;

Tvorba poptávky po vojenských letadlech závisí na politickém a ekonomickém klimatu na planetě a na strategických vztazích mezi zeměmi.

Největší překážkou analýzy trhu s vojenskými letadly je politická zaujatost, která se projevuje v utajení nebo nedostatku spolehlivých informací o vlastnostech nejnovějších technologií a kontraktů. Vezmeme-li v úvahu tyto faktory, poměr civilního a vojenského leteckého průmyslu (celkový podíl vojenského leteckého průmyslu je cca 40 % světového leteckého průmyslu a cca 20 % na konečném produktu), tak i trend půjčováním technologií výroby civilních a vojenských letadel se zaměřujeme na studium civilního leteckého průmyslu ve světě.

Přitom v civilním leteckém průmyslu je produkce finálních výrobků rozdělena mezi letadla a vrtulníky jako 88-90 % / 12-10 % ve prospěch letadel. Proto naši analýzu trendů na trhu výroby letadel zaměříme na příklad trhu výroby civilních letadel a budeme postupovat podle kroků znázorněných na obrázku 3.6.

Obr.3.6. v

Abychom mohli charakterizovat globální trh civilních letadel, je vzhledem k výrazné diferenciaci letecké techniky nutné zvážit kritéria pro její segmentaci.

Nejčastěji se trh civilních letadel v závislosti na typu trupu a doletu dělí na tyto segmenty: trh se středně dlouhými a dlouhými širokotrupými letouny, trh s úzkotrupými středně a dlouhými letouny. letadla, trh regionálních a místních letadel (příloha B).

Tento typ segmentace trhu je spíše podmíněný a může být modifikován v různých studiích - menší segmenty jsou dodatečně alokovány nebo je použit větší lem.

Pro segmentaci leteckého trhu se také používají tři kritéria: typ letecké elektrárny (turbovrtulová, proudová), účel letadla (osobní, přepravní) a kapacita pro cestující nebo náklad. Proto, abychom si vytvořili úplnější obrázek o trhu výroby letadel, budeme v budoucnu pro analýzu trhu používat smíšenou segmentaci, která je uvedena v příloze D.

Vývoj segmentů trhu civilních letadel souvisí s rozsahem přepravy, proto budeme charakterizovat rozložení světové osobní dopravy podle typu letadla a letového rozsahu (viz obrázek 3.7). Hlavní provoz cestujících připadá na úzkotrupá letadla, která operují na trasách od 500 do 4500 km a dosahují ukazatele ASK (Available Seat Kilometers - cestující-sedadlo-kilometrů) na tratích od 1000 do 3500 km ve výši 300 až 750 mil. sedadel pro cestující-kilometrů. Turbovrtulová letadla operují především na tratích do 1500 km, stejná délka je hlavní pro regionální letadla - na tratích do 1500 km je osobní doprava více než 100 milionů míst pro cestující na kilometr. Přeprava cestujících na tratích 4000 km a více je prováděna převážně širokotrupými letadly. Je třeba poznamenat, že trasy do 4500 km představují asi 65 % osobní dopravy.

Obr.3.7. v

Z hlediska kapacity cestujících s přepravní vzdáleností do 1000 km jsou nejčastější dopravní letadla s kapacitou 120-169 míst, od 1001 do 2000 km - 120-169 a 170-229 míst, od 2001 do 4500 km - 120169, 170-229, 230-309 a 310-399 sedadel, více než 4500 km - 230-309, 310-399, 400-499 a 500-800 sedadel (obrázek 3.8).

Obr.3.8. v (postaveno z dat)

Struktura flotily proudových osobních letadel v roce 2013 je znázorněna na obr. 3.9-10, ze kterého je vidět, že největší podíl na skladbě letadel mají s výraznou převahou letadla s kapacitou 120-169 míst (51,22 %), na druhém místě - letadla s kapacitou 60-99 míst (19,39 %).

Analýza dynamiky flotily turbovrtulových osobních letadel ve světě za období 2000-2013. (Obrázek 3.11) ukazuje celkový pokles využití turbovrtulových osobních letadel, který je nejvíce ovlivněn segmentem letadel s kapacitou 15-39 míst (téměř 30 % v roce 2013 oproti roku 2000) a je mírně kompenzován růstem segmentu letadel s kapacitou více než 60 míst (téměř 12 % v roce 2013 oproti roku 2000).

Obr.3.9. v (postaveno z dat)

Obr.3.10. v (postaveno z dat)

Obr.3.11. v (postaveno z dat)

To je způsobeno výskytem ve druhé polovině 90. let 20. století. proudová letadla s méně než 50 sedadly, která jsou ekonomičtější než odpovídající turbovrtulová. V důsledku toho se struktura trhu s turbovrtulovými osobními letadly v roce 2013 (viz obrázek 3.12) skládá ze tří segmentů: letadla s kapacitou 15-39 sedadel -51,66 % (68,62 % v roce 2000), 40-59 sedadel - 22,56 % (23,9 v roce 2000), více než 60 mandátů - 25,79 % (7,49 % v roce 2000).

Obr.3.12. v (postaveno z dat)

Pojďme analyzovat rozložení typů dopravních letadel v regionálním kontextu (obr. 3.13 a obr. 3.14).

Obr.3.13. v (postaveno z dat)

Jak je vidět na obrázku 3.13 a v příloze D údaje, regionální proudová letadla nejběžnější v Severní Americe (53,62 % z celkového počtu regionálních proudových letadel) a Evropě (16,91 %). Úzkotrupé trysky jsou nejžádanější v asijsko-pacifickém regionu (29,11 % z celkového počtu úzkotrupých tryskáčů), Severní Americe (28,3 %), Evropě (22,8 %). Wide-body jety jsou více využívány pro přepravu v asijsko-pacifickém regionu (37,18 % z celkového počtu širokotrupých trysek), Evropě (20,99 %), Severní Americe (16,66 %).

Turbovrtulová osobní letadla (obrázek 3.14 a údaje v příloze E) jsou obecně nejvíce provozována v asijsko-pacifické oblasti (25,44 % z celkového počtu turbovrtulových letadel). Severní Amerika (30,68 % z celkového počtu turbovrtulových letadel s kapacitou 15–39 míst) a asijsko-pacifický region (22,61 %) jsou lídry na místním přepravním trhu, na regionálním trhu v segment letadel s kapacitou 40-59 míst, asijsko-pacifický region (23,92 % z celkového počtu turbovrtulových letadel s kapacitou 40-59 míst) a země SNS (22,15 %), v segmentu letadel s kapacita nad 60 míst - Asijsko-pacifický region (32,45 % z celkového počtu turbovrtulových letadel s kapacitou nad 60 míst), Evropa (26,8 %) a Severní Amerika (16,61 %). Pro vysvětlení tohoto rozšíření proudových a turbovrtulových osobních letadel je nutné analyzovat ekonomická a další specifika regionů světa.

Obr.3.14. v (postaveno z dat)

Pojďme analyzovat vývojové trendy tryskového trhu nákladní letadlo(obr.3.15).

Mezi lety 2000 a 2013 se celkový počet proudových nákladních letadel snížil o 4,5 % a změnila se struktura tohoto trhu. Takže v roce 2000 bylo 39,67 % z celkového počtu úzkých nákladní letadlo a 40,01 % středně širokých nákladních letadel. Po prudkém nárůstu využití úzkotrupých nákladních letadel v roce 2005 na 50,28 % z celkového počtu v roce 2013 byla vytvořena proporcionální struktura trhu (cca 33 % každý segment).

Obr.3.15. v (postaveno z dat)

Kromě ekonomických faktorů, které určují použití nákladních letadel, je nutné vzít v úvahu stávající praxi přestavby osobních letadel na letadla nákladní. Takže asi 50 % nákladních letadel provozovaných v dnešním světě bylo najednou přeměněno na nákladní. Přestavba osobních letadel začíná po 10 letech provozu, protože nejvyšší využití osobních letadel je 15 let. Po přestavbě na místo likvidace přestavěná nákladní letadla fungují asi 25 let. Od roku 2003 existuje trend směřující ke snižování konverzní praxe (obr. 3.16).

Obr.3.16. v (postaveno z dat)

Z regionálního pohledu analýza provozu nákladních letadel v roce 2012 (obr. 3.17) ukazuje, že největší podíl využití nákladních letadel připadá na tři regiony: Asie-Pacifik (29 %), Evropa (26 %) a Severní Amerika (25%).

Obr.3.17. v (postaveno z dat)

Srovnejme pohyb nákladní a osobní dopravy v regionálním kontextu. Jak je vidět z obrázku 3.18, provoz nákladních a osobních letadel podle regionů světa má podobné rozložení, což nám umožňuje předpokládat vliv stejných faktorů na tyto trhy.

Obr.3.18. v (postaveno z dat)

Shrňme analýzu vývoje segmentů trhu výroby letadel (finálních produktů) současným určením rozdělení segmentů podle výrobních podniků a typu letadla (obr. 3.19).

V současné době soutěží dva konglomeráty Boeing (SELA) a Airbus S.A.S. (Evropská unie) na trhu dálkových dopravních letadel (25,2 % celosvětového trhu výroby letadel) s celkovým podílem na trhu více než 90 %; na regionálním trhu letadel - Bombardier (Kanada) a Embraer (Brazílie) s celkovým podílem na trhu asi 78 %. Produkce zemí SNS včetně Ukrajiny dosahuje asi 2 % civilních letadel.

Obr.3.19. c (konečný produkt 2010-2011 podle údajů)

Moderní světová flotila civilních dopravních letadel se tedy skládá z proudových a turbovrtulových letadel, která má širokou segmentaci. Každý typ letadla přes technické a ekonomické charakteristiky má vlastní mezeru na trhu a určitou oblast konkurence (dolet až 1000 km; kapacita cestujících 60-99 míst). Obecně jsou v roce 2013 nejrozšířenější proudová letadla. Turbovrtulová letadla jsou z důvodu stárnutí vyřazována z provozu a nejsou v adekvátním počtu nahrazována novými, ale o poklesu v tomto segmentu trhu nelze hovořit. Podle výsledků analýzy provozu letadel v regionálním kontextu nelze jednoznačně určit převahu jednoho nebo druhého typu letadla, proto vysvětlení obecné dynamiky a rozložení provozu podle regionů světa vyžaduje studium faktorů ovlivňujících vývoj trhu výroby letadel. Zároveň je třeba upozornit na nerovnoměrný rozvoj leteckého průmyslu podle regionů.

Již jsem poznamenal, že v roce 2015 obsadilo Rusko 1. místo na světě ve výrobě bojových letadel - viz údaje zde:. Pojďme se nyní podívat, jak to je s našimi „pravděpodobnými partnery“ – ve Státech a Evropě jsou o nich údaje za rok 2014 zde:

F-35 se stal loni nejmasivnějším v sériové výrobě na Západě a první letoun byl smontován mimo Spojené státy - v Itálii

Podívejme se na data:

USA

F-15 - 15 15 - 8 8 - 14 14 - 14 14 - 12 12

F-16 - 22 22 - 37 37 - 13 13 - 17 17 - 11 11

F-18 49 - 49 48 - 48 48 - 48 44 - 44 35 - 35

F-22 13 - 13 8 - 8 - - - - - - - - -

F-35 8 - 8 28 2 30 32 3 35 34 2 36 42 3 45

CELKEM: 70 37 107 84 47 131 80 30 110 78 33 111 77 26 103

Zde můžete také přidat několik AC-130J a BPS R-8 vydaných pro sebe a Indii a poznamenat, že F-35 stále není plně bojeschopná stíhačka.
Také podotýkám, že v současné době Spojené státy nevyrábí UBS - soutěž o nová auta se teprve rozvíjí ...

Francouzské „Rafale“ si stále proráželo cestu na zahraniční trh – objednávky přijímané z Egypta a Kataru

EVROPA: 2011 2012 2013 2014 2015

"sám" exportovat vše "sám"

"Gripen" - 12 12 - 6 6 - 6 6 - - - - - -

Rafal 11 - 11 11 - 11 11 - 11 11 - 11 5 6 11

Tajfun 38 10 48 40 – 40 54 10 64 28 12 40 28 12 40

CELKEM: 49 22 71 51 6 57 65 16 81 39 12 51 33 18 51

Tabulka opět nezahrnovala výrobu UBS - MV.339, MV.346 (v Itálii) a "Hawk" (v Británii včetně stavebnic letadel pro Indii) - asi dvě desítky ročně - přesné údaje nemám.
Měli bychom očekávat nárůst výroby "Rafales" - kvůli výskytu exportních objednávek - první letouny pro Egypt byly vzaty a mírně pozměněny od těch, které byly určeny pro francouzské letectvo.
V roce 2018 bude obnovena výroba "Gripenov" - již nové generace.

Přesné údaje o Číně neexistují, ale lze předpokládat, že se tam za rok vyrobilo méně než 100 bojových letadel.
Nyní v sériové výrobě jsou:
- těžké bombardéry H-6K (vývoj Tu-16) - ročně se vyrobí několik letadel
- stíhačka "5. generace" J-20 - zahájena malosériová výroba - několik. Jednotky
- varianty Su-27/30/33 - J-11/15/16 - nelze přesně stanovit objemy výroby - několik. desítky ročně
- Stíhačka J-10 (vytvořená na základě izraelského uzavřeného projektu Lavi - podobně jako předchozí ...
- stíhací bombardér / frontový bombardér JH-7
- Stíhací letoun JF-17 (hloubková modernizace MiGu-21) - Letecké stavebnice pro Pákistán - 16 kusů, tento počet by se měl zvýšit na 25 ročně
- UBS JL-8 / K-8 - aktivně exportováno, vč. sestavy letadel pro montáž v Pákistánu
- UBS JL-9 (hloubková modernizace MiGu-21U) - malosériová výroba
- UBS L-15 (nadzvukový založený na Jaku-130) - zahájena malosériová výroba
- BPS Y-8Q - BPS (na základě místní kopie An-12) - několik. jednotek za rok

Kromě:
Jižní Korea poměrně úspěšně vyrábí a prodává svůj UBS / lehký stíhač F / T-50 - asi tucet ročně
Indie „vytlačí“ své „Tejas“ a UBS „Sitara“ – ne více než tucet ročně (kromě montáže Su-30 a UBS „Hawk“)
O Pákistánu jsem se zmínil v čínské sekci
Írán tam sbírá něco jako F-5 – několik kusů ročně ze všech druhů vybavení
Brazílie vyrábí a och. úspěšně prodává turbovrtulový útočný letoun Super Tucano - tucet 2 ročně (navíc podobné korejské KT-1, americké AT-802 a T-6 mají možnosti úderu - obecně lze bombardovat An-26, např. příklad...)
Japonsko inkasovalo za 2-3 BPS R-1