Predpoveď trhu Boeing. Letecký trh v Rusku Trh civilného letectva vo svete

00:21 — REGNUM Oživenie vojenského leteckého priemyslu

Rok 2014 bol pre ruské letectvo rekordný – piloti dostali k dispozícii 108 rôznych lietadiel. V roku 2015 by tempo dodávok malo zostať približne na rovnakej úrovni, prípadne by sa malo mierne zvýšiť. Celkovo bolo s prihliadnutím na export vyrobených najmenej 124 vojenských lietadiel. Počet vyrobených vrtuľníkov rastie pomalšie, v rokoch 2013 a 2014 bolo vyrobených približne 300 vrtuľníkov. Čo sa týka výroby civilných lietadiel, tu sú výsledky citeľne skromnejšie - vyrobilo sa 43 lietadiel, z toho 38 lietadiel bolo dodaných zákazníkom a zvyšok bude dodaný v roku 2015.

Je to veľa alebo málo? Aby sme to dosiahli, musíme sa podrobnejšie venovať každej kategórii leteckých produktov.

Výroba vojenských lietadiel

V roku 2014 ruské letectvo dostalo 24 viacúčelových stíhačiek Su-35S, 21 viacúčelových stíhačiek Su-30SM, 8 stíhačiek Su-30M2, 18 frontových bombardérov Su-34, 10 bojových lietadiel Mig-29K/KUB, 20 Jakov -130 bojových cvičných lietadiel, prehľadových lietadiel Tu-214ON, štyroch osobných lietadiel An-148-100E, dvoch nákladných-osobných lietadiel An-140-100. Všetky uvedené lietadlá spĺňajú moderné požiadavky, mnohé z nich (najmä Su-30) zaznamenali obrovský úspech v zahraničí. Ako už bolo spomenuté, celkový počet vyrobených vojenských lietadiel bol minimálne 124 (počet lietadiel dodaných do zahraničia sa nepodarilo presne určiť, takže počet mohol byť aj viac - až 150). Porovnajme tento údaj s počtom bojových lietadiel vyrobených v 80. rokoch ZSSR, keď bol letecký priemysel skutočne silný. Od roku 1983 do roku 1990 sa ročne vyrobilo v priemere 175 lietadiel, z toho 110 vojenských. To znamená, že výsledok dosiahnutý v roku 2014 plne zodpovedá sovietskym výrobným rýchlostiam, a to napriek skutočnosti, že každý z nich nový model lietadlo (najmä vojenské) stojí podstatne viac ako to predchádzajúce a vyžaduje si viac času na stavbu.

A ešte jedna zaujímavosť - Ruská federácia dnes začala zaujímať prvé miesto na svete vo výrobe bojových lietadiel, čím predbehla Čínu (ktorá na svojich lietadlách používa ruské motory) aj Spojené štáty (nie viac ako 100 lietadiel v roku 2014 ). Spojené štáty sú sklamané vývojom stíhačky 5. generácie F-35, ktorý nejde tak hladko, ako by sme chceli. Podľa predbežných informácií budú Spojené štáty počas nasledujúcich 5 rokov vyrábať spolu s exportnými lietadlami 569 lietadiel – 113 ročne.

Čo sa týka vyhliadok Ruskej federácie, do dvoch rokov sa do sériovej výroby dostanú stíhačky PAK FA 5. generácie. V rámci Štátneho programu vyzbrojovania na roky 2011-2020 by tempo výroby lietadiel malo zostať približne na rovnakej úrovni ako v roku 2014. Začali sa práce na vytvorení perspektívneho strategického bombardéra PAK DA a vojenského dopravného lietadla PAK TA.

Ešte jeden najdôležitejší smer Rozvoj letectva spočíva v modernizácii existujúceho leteckého parku. Už v roku 2015 bude prijatých 5 modernizovaných Tu-160 a 9 strategických bombardérov Tu-22M3M. Tieto lietadlá teraz môžu niesť vysoko presné nejadrové riadené a protilodné strely. Do roku 2020 by ruské letectvo malo disponovať minimálne 700 modernizovanými lietadlami (pri zachovaní súčasného tempa).

Civilný letecký priemysel

Tu to nie je také ružové. Hlavným osobným lietadlom domácej výroby je Sukhoi Superjet 100 na krátke vzdialenosti. Vyrobilo sa ho 34 kusov. Je to pretiahnutie civilné letectvo možno tiež pripísať dopravné lietadlá zakúpené orgánmi činnými v trestnom konaní - 9 ďalších An-148, An-140, Il-76 a Tu-214. Spolu 43 áut. V 80-tych rokoch ZSSR vyrábal 60-70 civilných lietadiel ročne. Potom však došlo k výrobe širokotrupých lietadiel, rovnakého Il-86/96. Teraz je modelový rad obmedzený len na jeden jediný SSJ-100, ktorého perspektíva na trhu ešte nie je celkom jasná. MS-21, lietadlo stredného doletu od UAC, je vo vývoji. Objavili sa informácie o možnom vývoji projektu širokotrupého lietadla spoločne s Čínou. V každom prípade máme k Európanom a Američanom ešte veľmi ďaleko – svetový trh je stále takmer úplne rozdelený medzi dvoch gigantov – Airbus a Boeing. V roku 2013 prvé dodalo 626 lietadiel, druhé 648. Ročná produkcia našich lietadiel UAC predstavuje len 6,8 % produkcie Airbusu.

Vrtuľníky

Vráťme sa opäť k tomu pozitívnemu. V roku 2014 holding Russian Helicopters vyrobil niečo viac ako 300 lietadiel, z ktorých viac ako 100 bolo vyrobených v rámci Štátneho obranného poriadku. V ZSSR v 80. rokoch bola výroba vrtuľníkov približne 380 kusov ročne - toto číslo je vyššie, ale nie dramaticky, najmä vzhľadom na zmenšovanie samotnej krajiny a výrobu drahších a modernejších strojov. Okrem toho existuje produkcia určitého počtu rotorových lietadiel mimo ruských helikoptér - až o 50 viac vrtuľníkov ročne. Ruské helikoptéry tvoria 14 % celosvetového predaja. Obľúbená je najmä línia legendárnych Mi-8/17, ktoré dodnes kupuje aj Pentagon pre afganskú armádu. Výroba útočných vrtuľníkov Ka-52, Mi-28 a Mi-35 je viac ako 70 kusov ročne - prvé miesto na svete.

Závery

1. Sme svedkami oživenia vojenského leteckého priemyslu Ruskej federácie. Nielenže boli dosiahnuté miery sovietskej výroby, ale dokonca aj Spojené štáty zostali pozadu.

2. Civilný letecký priemysel sa síce začal oživovať (pred pár rokmi sa nevyrábalo ani 20 lietadiel ročne), no v celosvetovom meradle je stále nevýznamný. Modelový rad je extrémne vzácny a nezodpovedá potrebám Ruskej federácie. Hlavnou perspektívou rozvoja je spolupráca s Čínou, ktorá nám umožní získať obrovský ázijský trh.

3. Pokrok vo výrobe vrtuľníkov je veľmi dobrý. Stojí za zmienku, že aj v najhorších rokoch výroba vrtuľníkov zriedka klesla pod 100 kusov ročne. Rad Mi-8/17 bol vždy populárny v zahraničí.

Letecký priemysel ako priemysel sa sformoval na začiatku dvadsiateho storočia. V rokoch 1910-12 malo mnoho krajín niekoľko podnikov zaoberajúcich sa výrobou lietadla. Záujem o toto odvetvie vznikol v časoch svetových vojen, najmä druhej svetovej vojny, keď sa vzdušná nadvláda stala jedným z určujúcich faktorov v konkrétnej bitke. Po roku 1945 priemysel pokračoval vo svojom rýchlom raste, pričom sa v tomto období venovala väčšia pozornosť civilnému letectvu. Do konca 80-tych rokov sa letecký priemysel priblížil k modernému modelu a potom prakticky nezmenil svoj vzhľad. V súčasnosti sa viaceré krajiny stali lídrami v leteckom priemysle a udržiavajú si svoje pozície v tomto sektore.

Moderní vodcovia - aké sú ich vlastnosti

V súčasnosti patrí svetové prvenstvo v leteckom priemysle niekoľkým krajinám vrátane USA, Ruska, EÚ a Brazílie. Tieto krajiny majú najväčší počet továrne a závody pôsobiace v tomto odvetví. Niektoré spoločnosti v rámci štátu si môžu dovoliť vyrábať jednotlivé diely, ale všetky v konečnom dôsledku idú do väčších podnikov, ktoré tvoria základ národného leteckého priemyslu.

Zvláštnosťou popredných spoločností v krajinách, ktoré sú lídrami v leteckom priemysle, je skutočnosť, že všetky spolupracujú so štátom. Ak hovoríme o civilnom letectve, potom ide o obsluhu veľkých dopravcov a vnútroštátnych letov, ak hovoríme o vojenskom letectve, ide o uspokojovanie potrieb ozbrojených síl.

Popredné spoločnosti v odvetví civilného letectva

Civilný letecký priemysel je najdrahšou skupinou, ktorá zahŕňa len veľké podniky s úzkou špecializáciou na národnej alebo medzinárodnej úrovni.

V civilnom letectve dnes vedú dve veľké korporácie:

• Boeing (americká spoločnosť);
• Airbus (zjednotená spoločnosť EÚ);
• United Aviation Corporation of Russia.

V iných krajinách neexistujú žiadne podniky podobného rozsahu. Kľúčovým znakom týchto spoločností je rozptýlenie výroby po celej krajine alebo viacerých krajinách (EÚ). Tento prístup umožňuje sústrediť výrobu v jednom závode na výrobu jedného dielu, priblížiť továrne k zdrojom a tým minimalizovať výrobné náklady. Tieto spoločnosti sa navyše mohli objaviť len vďaka zlúčeniu gigantov. Napríklad UAC zahŕňa niekoľko veľkých podnikov „Su“, „Mig“, „Il“, „Tu“, „Yak“, zameraných na všeobecnú výrobu.

Iní veľké spoločnosti, vyrábajúce letectvo vo svete sú: Lockheed-Martin, Northrop-Grumman, United Technologies, Textron (USA).

Čína bude s najväčšou pravdepodobnosťou v blízkej budúcnosti patriť medzi popredných výrobcov lietadiel, no dnes jej produkcia zatiaľ nemôže konkurovať svetovým gigantom.

Vojenské letectvo

Vo vojenskom sektore vyzerajú lídri leteckého priemyslu inak. Do tejto kategórie patria tieto značky:

• Su (vyrobené v Rusku);
• Mig (Rusko);
• Panavia Tornado (Nemecko);
• Eurofighter Typhoon (vyrobený Európskou úniou);
• Boeing (výroba Spojených štátov).

V tomto sektore je pomerne ťažké určiť vedúce postavenie medzi značkami, pretože spoločnosti vyrábajúce takéto zariadenia sa zdráhajú inzerovať svoj vlastný predaj. Môžeme však s istotou povedať, že v tomto sektore zostávajú prvé tri nezmenené: USA, Európska únia a Rusko. Zaujímavý vývoj v tomto odvetví patrí aj Izraelu, Kanade, Číne a niektorým ďalším krajinám, no vyrábajú sa v oveľa skromnejšom objeme.

Vážení kolegovia!

Za United Aircraft Corporation predkladáme prognózu vývoja civilného obchodného segmentu v dlhodobom horizonte. Podujatie je pre nás dôležité, keďže očakávania trhu, smerový vektor a vývoj leteckej spoločnosti sú pre nás posolstvom, ktoré sa snažíme zohľadniť pri tvorbe radu lietadiel.

UAC v súčasnosti prechádza obdobím formovania a posilňovania na trhu. Viete, že náš produktový rad teraz zahŕňa lietadlá takmer vo všetkých segmentoch od 30 miest. Chápeme, že na to, aby sme obsadili dôstojné miesto na trhu civilného letectva, je mimoriadne potrebné a nevyhnutné byť konkurencieschopný nielen interne Ruskej federácie, ale aj na zahraničnom trhu.

Požiadavky leteckých spoločností a ich očakávania sa snažíme zohľadňovať nielen vo vzhľade lietadla, ale aj v ich technické špecifikácie. Celkový objem trhu do roku 2035 sa odhaduje na približne 6 biliónov dolárov so 42 000 lietadlami s kapacitou od 30 miest. A ako som povedal, dnes má UAC projekty v rôznom stupni pripravenosti takmer vo všetkých oblastiach.

V prvom rade je to Suchoj SuperJet 100. V súčasnosti je dodaných asi 100 lietadiel, ktoré sú prevádzkované v Rusku, Európe, Latinskej Amerike, Juhovýchodná Ázia. Včera STLC na programe Suchoj SuperJet 100. Pre nás je to extrémne dôležitá udalosť, keďže plánuje oživiť regionálnu dopravu na juhu Ruska so sídlom na letisku v Rostove. Dnes sa tiež podpíšeme navýšiť flotilu lietadiel na obdobie 2020-2021 okrem tých, ktoré Azimut dostane podľa zmluvy v rokoch 2017-2018 - ide o 8 lietadiel.

V segmente úzkotrupých lietadiel, kde je na trhu najväčšia konkurencia, viete, že máme projekt MC-21. Lietadlo uskutočnilo svoj prvý let v máji tohto roku a teraz prechádza letovými a certifikačnými skúškami. Prvé dodávky budú v roku 2019, podľa našich očakávaní ide o dôstojného konkurenta, ktorý zaujme svoje miesto vo flotile úzkotrupých lietadiel. Z veľkých lietadiel máme projekt s COMAC - to je ShFDMS. Zaregistrovali sme spoločný podnik. Prebieha aktívna práca s čínskymi partnermi, bol dohodnutý technický vzhľad tohto lietadla, jeho charakteristiky a rodina lietadiel SHFDMS (wide-body long-range aircraft). Bol zaregistrovaný spoločný podnik, prebieha aktívna práca s čínskymi partnermi, dohodne sa technický vzhľad lietadla, charakteristiky, rodina a teraz sme v štádiu začatia predbežného návrhu.

V segmente regionálnych lietadiel - turbovrtuľový Il-114. V tom roku, ako viete, padlo rozhodnutie spustiť program Il-114-300. Prvý let lietadla sa očakáva v roku 2018 s dodávkami v roku 2021. Uskutoční sa druhá konferencia s operátormi v rámci MAKS Dúfam, že lietadlá budú plne spĺňať očakávania regionálnych spoločností a budeme sa snažiť zohľadniť ich požiadavky.

To je všetko, čo som chcel povedať. Dávam slovo Tamare Kakushadze, viceprezidentke marketingu “ Civilné lietadlá Suchoj."

Ďakujem za pozornosť!

Dobré popoludnie, milí kolegovia!

Doslova za hodinu. Nebojíme sa, dokonca nás zaujíma, či môžete porovnať naše hodnotenie s ich hodnotením. Ide o akúsi profesionálnu skúsenosť pre náš tím marketérov, ktorí prezentujú predpoveď UAC.

Tento rok je pre UAC výročím. Sme tu už 10 rokov. Veríme, že sme dosiahli pomerne významný úspech. Vychádzajúc z toho, že sme si zachovali a rozvíjali kompetencie pri tvorbe obč osobné lietadlá. V prevádzke máme viac ako 100 lietadiel SSJ 100 MC-21 má momentálne viac ako 175 pevných objednávok, pričom je stále v štádiu certifikačného testovania.

Tiež, ako povedal pán Masalov, tento rok sme podpísali dohodu a otvorili spoločný podnik s čínskou korporáciou na výrobu lietadiel COMAC v Číne, aby sme mohli v plnom rozsahu spustiť program na vytvorenie rodiny so širokým telom.

Za tých 10 rokov sme naozaj aktívne zdokonaľovali a rozvíjali základy a nástroje na formovanie kvalitného, ​​pomerne podrobného a kvalifikovaného prehľadu o trhu, jeho prognózy na dlhé obdobie, práve tak, aby naše strategické ciele, ktoré sú stanovené v rámec produktového radu, spĺňajú požiadavky trhu, ktoré očakávame v budúcnosti.

Začnem prehľadom ruského trhu. Z hľadiska objemu prepravného trhu sme v súčasnosti na 7. mieste na svete. Veríme, že do roku 2036 sa obrat cestujúcich ruských aerolínií zvýši takmer 2,5-krát a dosiahne takmer 500 miliárd osobokilometrov. Kumulatívne priemerné ročné tempo rastu zároveň odhadujeme na 4,1 %, čo je mierne pod svetovým priemerom. Počas nasledujúcich 20 rokov, podľa našej prognózy ruské letecké spoločnosti dostane na základe svojich potrieb asi 1 170 nových lietadiel.

Existujúce pevné objednávky, ktoré v súčasnosti zadávajú letecké spoločnosti na rôzne produkty v rôznych kategóriách, pokrývajú približne 47 % očakávaného budúceho dopytu. Stojí za zmienku, že tento dopyt sa v najväčšej miere uspokojuje v skupinách úzkotrupých lietadiel s veľkosťou nad 120 miest. Je to asi 57 %. Medzi touto zákazkou majú významný podiel objednávky na lietadlá MC-21-300.

Vysoký dopyt predpokladáme aj v segmente lietadiel s kapacitou 60-120 miest, niekde okolo 15% z celkového dopytu, čo je viac ako svetový priemer. Dôvodom je predovšetkým skutočnosť, že v súčasnosti sa aktívne pracuje, a to aj s podporou vlády, na vývoji účinných metód stimulácie predaja, vrátane zavedenia efektívneho operatívneho lízingu. Aktívne spolupracujeme so Štátnou dopravnou leasingovou spoločnosťou, aby návrhy, ktoré vytvárame, boli pre letecké spoločnosti zaujímavé a atraktívne.

krajín SNŠ. Pokračujeme v klasifikácii určitých krajín v regióne v tomto formáte, pretože podľa nášho hodnotenia všeobecné problémy sociálno-ekonomického rozvoja, úzke ekonomické, kultúrne a medziľudské väzby medzi našimi krajinami určujú presne podobné trendy. Vlastne vzájomná závislosť, vrátane tej, ktorá ovplyvňuje vývoj trhu osobnej dopravy. Podľa našich odhadov sa objem osobnej leteckej dopravy v krajinách SNŠ do roku 2036 zvýši 2,5-krát. Zároveň v globálnom obrate cestujúcich predstavuje osobná preprava v krajinách regiónu SNŠ menej ako 1 %.

Domnievame sa, že pri zohľadnení tempa rozvoja, pri zohľadnení stabilizácie ukazovateľov migrácie obyvateľstva bude priemerná ročná miera rastu osobnej dopravy v regióne ako celku za 20 rokov približne 4,6 %. Dopyt po novom osobné lietadlá v tomto regióne je odhadom 260 nových lietadiel. Aktuálne zadané objednávky pokrývajú približne 18 % očakávaného dopytu. Ale stojí za zmienku, že v krajinách tohto regiónu Najaktívnejšími kupujúcimi je sekundárny trh, ktorý tam nakupuje viac ako polovicu svojho celkového dopytu. Toto bolo zohľadnené v našej prognóze, takže sa vám to na prvý pohľad môže zdať skromné, no takéto ukazovatele prognózy vidíme špeciálne pre nové zariadenia.

Čína.Ďalším najzaujímavejším trhom je pre nás čínsky trh. Počas prognózovaného obdobia Čína podľa nášho hodnotenia a hodnotenia globálnych inštitúcií vykáže najvyššiu dynamiku rozvoja, vrátane dynamiky rozvoja osobnej dopravy. To zaistí, že Čína sa posunie zo 4. miesta z oblastí, o ktorých uvažujeme, na 3. miesto, hneď za krajinami v ázijsko-tichomorskom regióne a Európe, a pred Severnú Ameriku a všetky ostatné regióny dokopy za 20 rokov.

Očakávame, že osobná doprava v Číne sa v priebehu nasledujúcich 20 rokov zvýši viac ako 3,3-krát. Na základe zloženého ročného tempa rastu vidíme, že čínsky trh by mohol byť nad 6 %, čo by viedlo k oceneniu, ktoré predvádzame. Za 20 rokov si čínsky trh vyžiada viac ako 7000 lietadiel. To je ekvivalent 1 biliónu USD na základe katalógových cien. Ak hovoríme o portfóliu objednávok, ktoré už čínske aerolínie majú, pokrýva len 19 % budúceho dopytu na tomto trhu. A tu je o čo bojovať. Odhadujeme, že najväčší dopyt sa očakáva v segmente úzkotrupých lietadiel s kapacitou viac ako 120 miest. Aktuálne ho pokrýva 17 % objednávok, prevažne Boeing a Airbus, ako aj zákazky na národný čínsky projekt C919. Veríme, že na základe našich súčasných vzťahov a nášho potenciálneho rozvoja s Čínou si môžeme pripísať významný podiel na tomto trhu pre lietadlá MC-21.

Ázijsko-pacifický región. Ak hovoríme o ázijsko-tichomorskom regióne ako celku, ale bez Číny, možno poznamenať, že napriek relatívne malému prekročeniu miery rastu obratu cestujúcich nad svetovým priemerom bude ázijsko-pacifický región v prognózovanom období zaujať takmer vedúcu pozíciu na globálnom trhu s obratom cestujúcich. V prvom rade sú to: India, Malajzia, Indonézia. Tieto krajiny poskytujú hlavné hnacie sily budúceho rozvoja a robia z ázijsko-pacifického regiónu najzaujímavejší trh pre všetkých výrobcov, ktorý môže v budúcnosti transformovať štruktúru svetovej flotily.

Pokiaľ ide o globálnu osobnú dopravu, podľa našich odhadov bude ázijsko-pacifický región do roku 2036 predstavovať takmer 20 % celosvetovej osobnej dopravy. Podľa UAC bude celkový dopyt po nových osobných lietadlách na tomto trhu viac ako 8 600 kusov. V tomto prípade bude dôraz kladený na lietadlá väčšia kapacita. Aj keď, ak hovoríme o štruktúre objednávok, aktuálne portfólio objednávok momentálne na základe našej prognózy pokrýva už 43 % očakávaného dopytu. Za jeden taký podstatný rozlišovací znak tohto trhu treba považovať dopyt po širokotrupé lietadlo v tomto regióne vynikne aj vo všeobecných ukazovateľoch celosvetového dopytu, podľa našich odhadov predstavoval približne 23 %, čo je o niečo viac ako svetový priemer;

Prejdime na európsky trh. V prognózovanom období si európsky trh osobnej dopravy udrží vedúcu pozíciu vo svetovom rebríčku, bude však čeliť pomerne vážnej konkurencii dynamicky sa rozvíjajúcich ekonomík. Týkať sa to bude predovšetkým diaľkovej dopravy a flotíl so širokým trupom. Zároveň sa takmer zdvojnásobí obrat cestujúcich. Zložené ročné tempo rastu bude 3,5 %. Je to menej ako svetový priemer, čo však naznačuje, že európsky trh už dosiahol pomerne vážne nasýtenie dopytu. Jeho súčasná flotila je dostatočne veľká na to, aby zvládla veľké objemy dopravy. Zároveň sa podiel Európy na celosvetovej osobnej flotile mierne zníži z 23 % v roku 2016 a do roku 2036 to bude približne 19 %.

Očakáva sa, že európske aerolínie by v priebehu nasledujúcich 20 rokov mohli nakúpiť viac ako 8 600 lietadiel. Táto prognóza zohľadňuje skutočnosť, že európsky región je lídrom v rebríčku donorov sekundárneho trhu. Rýchlo obnovuje svoju flotilu a presúva staršie lietadlá do iných regiónov. Ak hovoríme o aktuálnom portfóliu objednávok, možno poznamenať, že v žiadnom z kapacitných segmentov aktuálne portfólio objednávok nepokrýva dopyt na viac ako 30 %. Prirodzene, v tom istom regióne, dokonca aj vizuálne je zrejmé, že existuje vysoký podiel rozvoja úzkotrupých flotíl. Najväčší podiel tvoria úzkotrupé lietadlá s kapacitou viac ako 140 miest.

Latinská Amerika. Podľa našich odhadov bude počas prognózovaného obdobia tempo rastu obratu cestujúcich v Latinskej Amerike výrazne vyššie ako globálne, ale pôvodne skromné ​​ukazovatele celkového HDP v tomto regióne s najväčšou pravdepodobnosťou povedú k udržaniu vážnej vzdialenosti. v celkovom objeme osobnej dopravy v porovnaní s regionálnymi lídrami v obrate cestujúcich.

Zároveň, vychádzajúc z malého základu, dnes očakávame trojnásobný nárast osobnej dopravy pri zloženom ročnom tempe rastu objemov osobná letecká doprava približne 5,7 %. Jeho podiel na globálnom trhu osobnej dopravy však o 20 rokov nepresiahne 6,5 %. Celkový dopyt po nových osobných lietadlách sa odhaduje na 3 400 lietadiel. Z ohlásených pevných objednávok na nové lietadlá je pokrytých len 29 % nášho predpokladaného dopytu. Rekordne veľký podiel dodávok očakávame v segmente úzkotrupých lietadiel s kapacitou 120 a viac miest.

Stredný východ. Tiež zaujímavý trh pre UAC. Spolu s Čínou a Latinská Amerika pokiaľ ide o tempo rastu obratu cestujúcich, bude výrazne pred ostatnými regiónmi sveta, ale má malý počet obyvateľov a malý celkový HDP v celosvetovom meradle, čo neumožní zmenšiť vzdialenosť medzi lídrami a týmto regiónom .

Očakávame, že do roku 2036 sa osobná doprava zvýši takmer 3,2-krát, pričom zložená ročná miera rastu osobnej dopravy bude približne 6 %. Podiel regiónu na celkovej osobnej doprave sa zvýši z 9,5 % v roku 2016 na 12 %. Toto veľký skok. Za zmienku stojí, že viac ako polovicu dodávok nových lietadiel vidíme v širokotrupom segmente. Vďaka tomu sa podiel vo väčšej miere zvýši. Zároveň sa 2/3 z týchto dodávok očakáva v segmente skupiny širokotrupých lietadiel, ktorých kapacita je vyššia ako 320 miest. Dá sa povedať, že letecké spoločnosti v regióne zabezpečia až 60 % z celkového globálneho dopytu po týchto ultraveľkých lietadlách.

Severná Amerika. Trh leteckej dopravy krajín regiónu sa bude rozvíjať a sledovať všeobecné svetové trendy, ale vzhľadom na prerozdelenie globálnej ekonomickej aktivity postupne stráca svoje postavenie. Na prelome roku 2036 tento trh ustúpi prepravnej dlani nielen do Európy, ale zaostane aj za Čínou a ázijsko-pacifickým regiónom. Zároveň sa objem osobnej leteckej dopravy podľa našich očakávaní takmer zdvojnásobí s priemerným ročným tempom rastu obratu cestujúcich 2,7-krát.

Nízke číslo, takmer rovnaké ako v Európe, ale to je spôsobené tým, že trh je vysoko nasýtený, pôvodne veľká súčasná štruktúra vozového parku, miera nasýtenia trhu je už dosť vysoká. Čo je dôležité, podľa našich odhadov sa podiel severoamerického trhu na celkovej globálnej bilancii zníži z 24 % na 17 %, čím sa stratí pozícia voči rozvíjajúcim sa trhom. Funkcia región - vysoký podiel na očakávanom dopyte po jet regionálne lietadlá od 60 do 90 miest. To je asi 19 %. celkový počet nové lietadlá v regióne. V tom čase podľa všeobecných globálnych priemerov tento segment predstavuje najviac 6 %.

Afriky. Všimnime si vyhliadky trhu osobnej dopravy v Afrike. Podľa UAC ich určí predovšetkým viac ako 50-percentný nárast populácie v priebehu nasledujúcich 20 rokov. V kombinácii s pomerne skromnými ukazovateľmi pre ekonomický rozvoj regiónu. Región ako celok je značne fragmentovaný. Centrálne a Severná Afrika sa navzájom výrazne líšia z hľadiska dopravných ukazovateľov, v štruktúre ich tvorby siete trás. To prináša určité úpravy, ktoré sme zohľadnili v našej prognóze. V dôsledku toho dávame na africký trh predpoklad, že do roku 2036 sa objem osobnej dopravy zvýši 2,5-krát, s kumulatívnou ročnou mierou osobnej leteckej dopravy na úrovni globálnych ukazovateľov 4,5-4,6 %. Podiel na globálnom trhu s cestujúcimi zostane prakticky nezmenený, pre rok 2016 je to 2,1%, pre rok 2036 - 2,2%. Africké aerolínie nákupom na sekundárnom trhu lietadiel uspokoja asi 41 % celkového dopytu po osobných lietadlách.

Táto okolnosť do značnej miery určila dopyt po nových osobných lietadlách, ktorý je zastúpený pomerne skromne. Existuje menej ako 100 lietadiel na 20 rokov. V tejto situácii, na rozdiel od súčasnej štruktúry flotily, vidíme, že trh širokotrupých lietadiel sľubuje, že sa stane najziskovejším v tomto regióne. Povedzme, že nie z hľadiska počtu miest na sedenie, ale z hľadiska výšky príjmov, ktoré výrobcovia dostanú z predaja tohto lietadla. Dopyt len ​​po širokotrupých lietadlách odhadujeme na viac ako 200 kusov za 20 rokov.

Vo všeobecnosti, ak hovoríme o štruktúre trhu a dopyte, ktoré prognózujeme na 20-ročné obdobie, možno konštatovať, že globálna flotila sa takmer zdvojnásobí a dosiahne 47 000 lietadiel. Zároveň bude výrazne aktualizovaný, a to najmä z toho dôvodu, že časť bude spôsobená potrebou aktualizovať súčasnú flotilu vyradených plavidiel a časť potrebou spojenou s rozvojom samotnej leteckej dopravy.

V súčasnej prognóze na 20 rokov odhadujeme, že celkovo bude pre všetky trhy potrebných asi 42 000 nových osobných lietadiel. Stojí za zmienku, že tento dopyt je ovplyvnený mnohými faktormi, či už dopytom čisto v globálnej ekonomike, ako aj nárastom globálnej populácie. Podľa odhadov národných a medzinárodných organizácií vzrastie populácia v najbližších 20 rokoch o viac ako 1,3 miliardy ľudí, čo bude predstavovať nárast približne o 20 %. Globálny HDP vzrastie o viac ako 50 biliónov dolárov.

Zdvojnásobenie flotily osobných lietadiel bude ovplyvnené zmenami a modernizáciou existujúcej infraštruktúry, všetkými ponukami trhu viac lietadiel s novými ukazovateľmi výkonnosti, ktoré povedú k nižším nákladom na dopravu a zvýšeniu mobility obyvateľstva.

V mnohých regiónoch očakávame vládnu podporu pre letecké spoločnosti. Existuje mnoho národných programov, ktoré stimulujú rozvoj a modernizáciu pozemnej infraštruktúry a rozvoj flotíl leteckých spoločností. Za zmienku stojí, že najväčší nárast (viac ako 140 %) vidíme v segmente veľkých úzkotrupých lietadiel. Toto je presne trieda, do ktorej spadá návrh MS-21.

Odhadujeme, že flotila úzkotrupých lietadiel s kapacitou pod 120 miest sa takmer zdvojnásobí. V rámci realizácie projektu wide-trup vidíme, že flotila širokotrupých lietadiel s kapacitou do 300 miest narastie o viac ako 70 %.

ďakujem za pozornosť.

Transformáciu ekonomiky sprevádza prechod od nadnárodnej integrácie k transkontinentálnej integrácii, čo sa pre globálny trh výroby lietadiel prejavuje vznikom predpokladov pre zánik takých konceptov ako „americký/európsky/ruský letecký priemysel“: kapacita leteckého priemyslu východnej Európy používané pri výrobe amerických lietadiel; Čínsky výrobca lietadiel AVIC spolupracuje s európskym koncernom Airbus a americkou korporáciou General Electric atď. Akýkoľvek pokus o izoláciu v celoštátnom meradle dnes nemá perspektívu. To určuje primárny význam vplyvu globálnych faktorov na rozvoj jednotlivej spoločnosti. Preto moderný svetový trh civilných lietadiel na jednej strane odráža hlavné globálne ekonomické trendy súčasnosti, no na druhej strane má svoj špecifický vývoj.

Trendy vo vývoji globálneho leteckého priemyslu sú súčasne zahrnuté v štúdiách leteckých spoločností, ktoré majú vlastné výskumné centrá, a v štúdiách vedených vedcami v rámci ich aktivít vo vedeckých inštitúciách. Medzi hlavné štúdie, ktoré tvoria základ stratégií leteckých spoločností, patria „Global Market Forecast“ od Airbusu, „Current Market Outlook 20122031“ od Boeing, „Market Forecast“ od Bombardier, Worldwide Market Forecast 2014-2033 od Japan Aircraft Development Corporation a niektoré ďalšie. Svoj vlastný výskum (napr. Airplane Outlook) pravidelne zverejňuje aj Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO). Čiastočne na základe takýchto prognóz sú perspektívy výroby lietadiel zdôraznené vo vedeckom výskume J. Vensvina a A. Wells.S. Sokolová, M.V. Bojková, S.D. Gavrilov a N.A. Gavrilicheva L.A. Chatypov a T.T. Khalilova, T. Boetsch, T. Vigera a A. Vitmera, Yu Prikhodko a ďalší autori.

V prvom rade existujúce štúdie zaznamenávajú transformáciu trhovej štruktúry leteckého priemyslu a podľa toho analyzujú stratégie popredných trhových agentov. Zároveň sa však zdôrazňujú jednotlivé črty, ktoré charakterizujú zmeny v leteckom priemysle a existujúce prognózy vývoja trhu leteckého priemyslu sú založené predovšetkým na prognózovaní dopytu po lietadlách a skúmaní faktorov, ktoré ho ovplyvňujú, a neberú do úvahy berúc do úvahy všeobecné smerovanie sociálno-ekonomického rozvoja ako celku. To znamená, že môžeme hovoriť o nedostatku integrovaného prístupu k analýze aktuálny stav a zmeny v odvetví, čo výrazne znižuje spoľahlivosť a úplnosť prognóz. Berúc do úvahy túto skutočnosť, je potrebné systematizovať jednotlivé prejavy a vytvoriť holistický pohľad na zmeny na globálnom trhu výroby lietadiel. Formovanie holistického pohľadu na zmeny na globálnom trhu výroby lietadiel z nášho pohľadu zároveň poskytuje (obr. 3.4):

po prvé, analýza štruktúry globálneho trhu výroby lietadiel, určenie segmentačných kritérií a hlavných trhových agentov, zovšeobecnenie hlavných trendov;

po druhé, analýza vonkajších faktorov ovplyvňujúcich rozvoj leteckého priemyslu z hľadiska kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov;

po tretie, analýza správania sa subjektov na trhu, určenie spôsobov organizácie podnikania, ktoré sú vlastné lídrom na trhu.

Obr.3.4. V Ciele štúdia zmien na globálnom trhu výroby lietadiel

Segmenty a štruktúra trhu výroby lietadiel

Moderná štruktúra trhu výroby lietadiel má maticový charakter: súčasne na jednej strane existuje rozdelenie do dvoch sektorov - výroba finálnych produktov a spotrebiteľské služby (náhradné diely, komponenty, služby), na druhej strane každý z týchto sektorov sa delí na sektory civilných a vojenských produktov (obr. 3.5).

Na trhu výroby vojenských lietadiel možno rozlíšiť niekoľko spoločností: Boeing – približne 22 % v globálnom vojenskom leteckom priemysle v roku 2011, Lockheed Martin – 21 %, Northrop Grumman – 11 % (celkový podiel amerických spoločností na svetovom vojenskom leteckom priemysle je 54%), Eurofighter - asi 11%, EADS - 10%, Dassault - 4% (celkový podiel spoločností Európskej únie na svetovom vojenskom leteckom priemysle je 25%), podiel ruských spoločností je 20,6%. Zároveň dochádza k vytvoreniu spoločného anglosaského transatlantického obranného trhu so silným šírením vojensko-priemyselných komplexov krajín a na území Európskej únie k vytvoreniu jednotného obranného trhu v rámci krajín. ktoré sú jeho súčasťou.

Obr.3.5. V

Medzi špecifické trendy vo vývoji trhu s vojenskými lietadlami možno poznamenať:

V krajinách, ktoré sa vyvíjajú, sa namiesto nákupu nových vojenských lietadiel zvyšuje dopyt po modernizácii existujúcich zbraní s poskytnutím primeranej operačnej podpory;

Ekonomicky rozvinuté krajiny zbaviť sa technicky zastaraných lietadiel, stimulovať ich predaj prevodom práv na licenčnú výrobu, pomoc pri budovaní servisnej infraštruktúry;

Tvorba dopytu po vojenských lietadlách závisí od politickej a ekonomickej klímy na planéte a strategických vzťahov medzi krajinami.

Najväčšou prekážkou pri analýze trhu s vojenskými lietadlami je politická zaujatosť, ktorá sa prejavuje v utajení alebo nedostatku spoľahlivých informácií o vlastnostiach najnovších technológií a uzatvorených zmluvách. Berúc do úvahy tieto faktory, pomer trhu s civilnými a vojenskými lietadlami (celkový podiel vojenského leteckého priemyslu je asi 40 % svetového leteckého priemyslu a asi 20 % na finálnych výrobkoch), ako aj tendenciu požičiavame si technológie z civilných a vojenských lietadiel, zameriavame sa na výskum civilného trhového leteckého priemyslu vo svete.

Zároveň sa v civilnom leteckom priemysle produkcia finálnych produktov rozdeľuje medzi lietadlá a vrtuľníky ako 88-90% / 12-10% v prospech lietadiel. Preto našu analýzu trendov na trhu výroby lietadiel zameriame na príklade trhu civilných lietadiel a prevedieme ju etapami znázornenými na obr. 3.6.

Obr.3.6. V

S cieľom charakterizovať globálny trh civilných lietadiel, berúc do úvahy významnú diferenciáciu leteckej techniky, je potrebné zvážiť kritériá pre jeho segmentáciu.

Najčastejšie sa trh civilných lietadiel v závislosti od typu trupu a letového rozsahu delí na tieto segmenty: trh so širokotrupými lietadlami na stredné a dlhé trate, trh s úzkymi lietadlami na stredné a dlhé trate. karosárske lietadlá, trh pre regionálne lietadlá a trh pre miestne lietadlá (príloha B).

Tento typ segmentácie trhu je dosť podmienený a môže byť modifikovaný v rôznych štúdiách - menšie segmenty sú dodatočne identifikované alebo je použitý väčší lem.

Na segmentáciu leteckého trhu sa tiež používajú tri kritériá: typ leteckej elektrárne (turbovrtuľová, prúdová), zamýšľaný účel lietadla (osobné, prepravné) a kapacita pre cestujúcich alebo náklad. Preto, aby sme si vytvorili ucelenejší obraz o trhu výroby lietadiel, budeme v budúcnosti na analýzu trhu používať zmiešanú segmentáciu uvedenú v prílohe D.

Rozvoj segmentov trhu civilného letectva súvisí s rozsahom prepravy, preto budeme charakterizovať rozloženie globálnej osobnej dopravy podľa typu lietadla a doletu (pozri obr. 3.7). Hlavnú osobnú dopravu uskutočňujú lietadlá s úzkym trupom, ktoré lietajú na trasách od 500 do 4 500 km, pričom na linkách dosahujú ukazovateľ ASK (Available Seat Kilometers – cestujúci-sedadlo-kilometer) 300 až 750 miliónov kilometrov na sedadlo pre cestujúcich. od 1 000 do 3 500 km. Turbovrtuľové lietadlá lietajú najmä na tratiach do 1 500 km; rovnaká dĺžka je hlavná pre regionálne lietadlá - na tratiach do 1 500 km je osobná doprava viac ako 100 miliónov sedadiel-kilometrov. Preprava osôb na trasách s dĺžkou 4 000 km a viac sa vykonáva najmä širokotrupými lietadlami. Treba poznamenať, že trasy do 4 500 km predstavujú približne 65 % osobnej dopravy.

Obr.3.7. V

Z hľadiska kapacity pasažierov s letovým dosahom do 1000 km sú najbežnejšie dopravné lietadlá s kapacitou 120-169 sedadiel, od 1001 do 2000 km - 120-169 a 170-229 sedadiel, od 2001 do 4500 km - 120169, 170-229, 230-309 a 310-399 miest, viac ako 4500 km - 230-309, 310-399, 400-499 a 500-800 miest (obr. 3.8).

Obr.3.8. v (vytvorené z údajov)

Štruktúru flotily prúdových osobných lietadiel v roku 2013 prezentuje obr. 3.9-10, z ktorého je zrejmé, že najväčší podiel lietadiel tvoria lietadlá s výraznou prevahou 120-169 sedadiel (51,22 %), v r. na druhom mieste sú lietadlá s kapacitou 60 – 99 miest (19,39 %).

Analýza dynamiky flotily turbovrtuľových osobných lietadiel vo svete za roky 2000-2013. (obr. 3.11) demonštruje celkové zníženie prevádzky turbovrtuľových osobných lietadiel, ktoré je najviac postihnuté segmentom lietadiel s kapacitou 15-39 miest (takmer 30 % v roku 2013 oproti roku 2000) a je mierne kompenzované tzv. rast segmentu lietadiel s kapacitou nad 60 miest (takmer 12 % v roku 2013 oproti roku 2000).

Obr.3.9. v (vytvorené z údajov)

Obr.3.10. v (vytvorené z údajov)

Obr.3.11. v (vytvorené z údajov)

Vysvetľuje to výskyt v druhej polovici 90. rokov a začiatkom 21. storočia. prúdové lietadlá s kapacitou menšou ako 50 miest na sedenie, ktoré sú palivovo úspornejšie ako zodpovedajúce turbovrtuľové lietadlá. Výsledkom je, že štruktúra trhu s turbovrtuľovými osobnými lietadlami v roku 2013 (pozri obr. 3.12) pozostáva z troch segmentov: lietadlá s kapacitou 15-39 miest - 51,66% (68,62% v roku 2000), 40-59 miest - 22,56 % (23,9 v roku 2000), viac ako 60 mandátov – 25,79 % (7,49 % v roku 2000).

Obr.3.12. v (vytvorené z údajov)

Analyzujme regionálne rozdelenie typov lietadiel (obr. 3.13 a obr. 3.14).

Obr.3.13. v (vytvorené z údajov)

Ako je zrejmé z obr. 3.13 a údajov v prílohe D, regionálne prúdové lietadlá najčastejšie v Severnej Amerike (53,62 % z celkového počtu regionálnych prúdových lietadiel) a Európe (16,91 %). Úzkotrupové prúdové lietadlá sú najviac žiadané v ázijsko-tichomorskom regióne (29,11 % z celkového počtu úzkotrupých prúdových lietadiel), Severnej Amerike (28,3 %) a Európe (22,8 %). Širokouhlé prúdové lietadlá sa viac využívajú na prepravu v ázijsko-pacifickom regióne (37,18 % z celkového počtu širokotrupých prúdových lietadiel), Európe (20,99 %), Severnej Amerike (16,66 %).

Turbovrtuľové osobné lietadlá (údaje z obr. 3.14 a dodatku E) sú vo všeobecnosti najviac využívané v ázijsko-pacifickej oblasti (25,44 % z celkového počtu turbovrtuľových lietadiel). Lídrami na miestnom dopravnom trhu sú zároveň Severná Amerika (30,68 % z celkového počtu turbovrtuľových lietadiel s kapacitou 15 – 39 miest) a ázijsko-pacifický región (22,61 %), na regionálnom trhu v r. segment lietadiel s kapacitou 40-59 miest na sedenie Tichomorský región (23,92 % z celkového počtu turbovrtuľových lietadiel s kapacitou 40-59 miest) a krajiny SNŠ (22,15 %), v segmente lietadiel s. kapacita nad 60 miest - ázijsko-pacifický región (32,45 % z celkového počtu turbovrtuľových lietadiel s kapacitou nad 60 miest), Európa (26,8 %) a Severná Amerika (16,61 %). Na vysvetlenie tohto šírenia prúdových a turbovrtuľových osobných lietadiel je potrebná analýza ekonomických a iných špecifík regiónov sveta.

Obr.3.14. v (vytvorené z údajov)

Poďme analyzovať vývojové trendy na trhu prúdových lietadiel nákladné lietadlá(obr. 3.15).

V rokoch 2000 až 2013 sa celkový počet prúdových nákladných lietadiel znížil o 4,5 % a zmenila sa štruktúra tohto trhu. V roku 2000 tak bolo 39,67 % z celkového počtu úzkych nákladné lietadlá a 40,01 % nákladných lietadiel so stredne širokým trupom. Po prudkom náraste využívania nákladných lietadiel s úzkym trupom v roku 2005 na 50,28 % z celkového počtu sa v roku 2013 vytvorila proporcionálna štruktúra trhu (približne 33 % v každom segmente).

Obr.3.15. v (postavené podľa údajov)

Okrem ekonomických faktorov, ktoré rozhodujú o využití nákladných lietadiel, je potrebné vziať do úvahy súčasnú prax prestavby osobných lietadiel na nákladné lietadlá. Teda asi 50 % nákladných lietadiel prevádzkovaných v dnešnom svete bolo naraz prerobených na nákladné lietadlá. Konverzia osobných lietadiel sa začína po 10 rokoch prevádzky, keďže maximálne využitie osobných lietadiel je 15 rokov. Po prestavbe až do likvidácie sú nákladné lietadlá, ktoré prešli konverziou, v prevádzke približne 25 rokov. Od roku 2003 sa prejavuje trend znižovania praktík konverzie (obr. 3.16).

Obr.3.16. v (postavené podľa údajov)

V regionálnom kontexte analýza prevádzky nákladných lietadiel v roku 2012 (obr. 3.17) ukazuje, že najväčší podiel využívania nákladných lietadiel je v troch regiónoch: Ázia-Pacifik (29 %), Európa (26 %) a Severná Amerika (25%).

Obr.3.17. v (postavené podľa údajov)

Porovnajme pohyb nákladnej a osobnej dopravy regionálne. Ako vidno z obrázku 3.18, prevádzka nákladných a osobných lietadiel podľa regiónov sveta má podobné rozloženie, čo nám umožňuje predpokladať vplyv rovnakých faktorov na tieto trhy.

Obr.3.18. v (postavené podľa údajov)

Zhrňme analýzu vývoja segmentov leteckého trhu (finálnych produktov) súčasným určením rozdelenia segmentov podľa výrobnej spoločnosti a typu lietadla (obr. 3.19).

Na trhu s diaľkovými lietadlami (25,2 % celosvetového trhu výroby lietadiel) v súčasnosti súťažia dva konglomeráty Boeing (SELA) a Airbus S.A.S (Európska únia), ktorých celkový podiel na trhu je viac ako 90 %; na regionálnom trhu lietadiel - Bombardier (Kanada) a Embraer (Brazília) s celkovým podielom na trhu približne 78 %. Produkcia krajín SNŠ vrátane Ukrajiny dosahuje približne 2 % civilných lietadiel.

Obr.3.19. v (finálne produkty 2010-2011 podľa údajov)

Modernú globálnu flotilu civilných lietadiel teda tvoria prúdové a turbovrtuľové lietadlá, ktoré majú širokú segmentáciu. Každý typ lietadla prostredníctvom technických a ekonomické charakteristiky má vlastnú medzeru na trhu a určitú oblasť konkurencie (dolet do 1000 km; kapacita cestujúcich 60-99 miest). Celkovo najbežnejšími lietadlami v roku 2013 sú prúdové lietadlá. Turbovrtuľové lietadlá sa z dôvodu starnutia postupne vyraďujú a nie sú v adekvátnom počte nahrádzané novými, ale o úpadku tohto segmentu trhu sa nedá hovoriť. Na základe výsledkov analýzy prevádzky lietadiel v regionálnom kontexte nie je možné jednoznačne určiť prevahu jedného alebo druhého typu lietadla, preto vysvetlenie všeobecnej dynamiky a rozloženia dopravy medzi regiónmi sveta si vyžaduje štúdium faktorov. ovplyvňujúci vývoj trhu výroby lietadiel. Zároveň je potrebné poznamenať, že letecký priemysel sa v jednotlivých regiónoch rozvíja nerovnomerne.

Už som poznamenal, že v roku 2015 Rusko obsadilo prvé miesto na svete vo výrobe bojových lietadiel - pozri údaje tu:. Pozrime sa teraz, ako sú na tom naši „pravdepodobní partneri“ – v štátoch a Európe sú údaje o nich za rok 2014 tu:

Najpopulárnejším v sériovej výrobe bol minulý rok na Západe F-35 a prvé lietadlo bolo vyrobené mimo USA - v Taliansku

Pozrime sa na údaje:

USA

F-15 - 15 15 - 8 8 - 14 14 - 14 14 - 12 12

F-16 - 22 22 - 37 37 - 13 13 - 17 17 - 11 11

F-18 49 - 49 48 - 48 48 - 48 44 - 44 35 - 35

F-22 13 - 13 8 - 8 - - - - - - - - -

F-35 8 - 8 28 2 30 32 3 35 34 2 36 42 3 45

SPOLU: 70 37 107 84 47 131 80 30 110 78 33 111 77 26 103

Tu môžete tiež pridať niekoľko AC-130J a R-8 BPS vyrobených pre nás a Indiu a všimnúť si, že F-35 stále nie je plne bojaschopná stíhačka.
Ešte by som rád poznamenal, že USA momentálne UBS nevyrába - súťaž o nové stroje sa len rozbieha...

Francúzske Rafale sa konečne dostalo na zahraničný trh – objednávky dostali z Egypta a Kataru

EURÓPA: 2011 2012 2013 2014 2015

"sami" exportujte všetko "seba" exportujte všetko "seba" exportujte všetko "seba" exportujte všetko "seba" exportujte všetko

"Gripen" - 12 12 - 6 6 - 6 6 - - - - - -

"Rafal" 11 - 11 11 - 11 11 - 11 11 - 11 5 6 11

"Typhoon" 38 10 48 40 – 40 54 10 64 28 12 40 28 12 40

SPOLU: 49 22 71 51 6 57 65 16 81 39 12 51 33 18 51

Tabuľka opäť nezahŕňa produkciu UBS - MV.339, MV.346 (v Taliansku) a Hawk (v Británii vrátane súprav lietadiel pre Indiu) - asi dve desiatky ročne - presné údaje nemám.
Mali by sme očakávať zvýšenie výroby Rafales - kvôli objaveniu sa exportných objednávok - prvé lietadlá pre Egypt boli prevzaté a mierne upravené z tých, ktoré boli určené pre francúzske letectvo.
V roku 2018 sa obnoví výroba Gripenov – tentoraz novej generácie.

Pre Čínu neexistujú presné údaje, ale môžeme predpokladať, že sa tam vyrábalo menej ako 100 bojových lietadiel ročne.
V súčasnosti sú v sériovej výrobe:
- ťažké bombardéry N-6K (vývoj Tu-16) - ročne sa vyrobí niekoľko lietadiel
- stíhačka "5. generácie" J-20 - zahájená malosériová výroba - niekoľko. jednotiek
- varianty Su-27/30/33 - J-11/15/16 - nie je možné presne určiť objemy výroby - niekoľko. desiatky ročne
- Stíhačka J-10 (vytvorená na základe izraelského uzavretého projektu "Lavi" - podobne ako predchádzajúci...
- stíhací bombardér/frontový bombardér JH-7
- stíhačka JF-17 (hlboká modernizácia MiG-21) - súpravy lietadiel pre Pakistan - 16 kusov, tento počet by sa mal zvýšiť na 25 ročne
- UBS JL-8/K-8 - aktívne vyvážané, vr. súpravy lietadiel na montáž v Pakistane
- UBS JL-9 (hĺbková modernizácia MiG-21U) - malosériová výroba
- UBS L-15 (nadzvukový založený na Jak-130) - zahájená malosériová výroba
- BPS Y-8Q - BPS (založené na miestnej kópii An-12) - niekoľko. jednotiek za rok

Okrem toho:
Južná Kórea vyrába a celkom úspešne predáva svoju UBS/ľahkú stíhačku F/T-50 – asi tucet ročne
India „mučí“ svoje Tejas a Sitara UBS – nie viac ako jeden a pol tucta ročne (okrem montáže Su-30 a Hawk UBS)
Pakistan som spomenul v čínskej časti
Irán tam montuje niečo ako F-5 – niekoľko kusov ročne z rôznych konfigurácií
Brazília produkuje veľmi dobre úspešne predáva turbovrtuľové útočné lietadlá Super Tucano - tucet, 2 ročne (navyše podobné kórejské KT-1, americké AT-802 a T-6 majú úderné varianty - vo všeobecnosti môžete bombardovať s An-26, napríklad...)
Japonsko zostavilo R-1 BPS pre 2-3